הריבית אפסית? יש לנו אלטרנטיבת השקעה עבורך - תיק השקעות מנוהל

מגמת הריבית הנמוכה, שמלווה אותנו כבר למעלה מעשור, מציבה לא מעט אתגרים לחוסכים ששמים כסף ״בצד״ ומבקשים להשיג תשואה גבוהה יותר ועדיין לשמור על רמת סיכון נמוכה יחסית. השקעה בשוק ההון באמצעות תיק השקעות מנוהל יכולה להוות אלטרנטיבה טובה לניהול הכסף שלכם ברמת הסיכון המתאימה לכם.

בדוק כמה היית מרוויח בעבר אילו היית משקיע את כספך בשוק ההון⁽¹⁾.

שאלות ותשובות

מדוע כדאי לנהל את הכסף שלי במגדל ניהול תיקי השקעות?

תיק מנוהל במגדל ניהול תיקי השקעות הוא פתרון אופטימלי לכל מי שאין בידו את הזמן, הידע והמומחיות הנדרשת. אנשי המקצוע שלנו מצטיינים בידע והיכרות מעמיקה עם שוק ההון, ונמצאים תמיד עם אצבע על הדופק; מחלקת המחקר שלנו הינה מהמובילות בשוק ההון; אנו מפגינים חדשנות ויצירתיות פיננסית בהשקת מוצרי השקעות חדשניים המותאמים למצבי שוק שונים ולעולם הטכנולוגי המתפתח.
מהו פוטנציאל הרווח בתיק ההשקעות?

פוטנציאל הרווח נגזר מרמת החשיפה לסיכון שבתיק אשר נקבעת ע"י הלקוח, בהתאם לצרכיו הייחודיים והעדפותיו האישיות. כך, ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, כך גדל הסיכוי לתשואה גבוהה יותר, אך במקביל גם קיים סיכון להפסד גבוה יותר (לרבות אובדן מהקרן). התהליך כולל פגישת ייעוץ עם מנהל השקעות מורשה ומנוסה, במהלכה בוחנים את מאפייני הלקוח ורצונותיו (טווח השקעה, פיזור נכסים ועוד), ובונים עבורו תיק השקעות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו.
מי רשאי להפקיד או למשוך כספים בחשבון ההשקעות?

בדומה לחשבון רגיל, רק הלקוח יכול להפקיד ולמשוך כספים, ובאפשרותו לבצע את הפעולות בכל עת ישירות מהחשבון המנוהל. למגדל ניהול תיקי השקעות אין הרשאה למשוך כספים ו/או נכסים מהחשבון.
מהם דמי הניהול המשולמים עבור השירות?

דמי הניהול נקבעים בהתאם לפרמטרים שונים, כגון מדיניות השקעה, מודל התיק, היקף ההון המושקע ועוד. ההתקשרות עמנו אינה כרוכה בהתחייבות כלשהי, והלקוח יכול לבטל את ההסכם מולנו ואת ייפוי הכוח בכל עת וללא עלות.
איך מחליטים באילו אפיקים להשקיע את הכספים בתיק?

הצוות המקצועי שלנו מומחה באיתור אפיקי ההשקעה ובחירת מוצרים המותאמים לצרכי הלקוח, העדפותיו ורמת הסיכון המבוקשת על ידו. ועדת ההשקעות שלנו בתחום המאקרו כלכלה מתכנסת אחת לשבוע (לפחות), כך שלקוחותינו יכולים להיחשף למגוון מוצרים חדשניים, אפיקי השקעה גלובאליים ופתרונות פיננסיים ייחודיים.
כיצד אוכל לקבל מידע על תיק ההשקעות שלי?

מגדל ניהול תיקי השקעות מקפידה על שקיפות מלאה, נגישות למידע ונוחות מקסימלית. באפשרותך לקבל מידע על תיק ההשקעות שלך במגוון ערוצים, לרבות באמצעות מנהל קשרי הלקוחות האישי, כניסה לחשבון הבנק שלך, מוקד שירות הלקוחות שלנו, דוחות תקופתיים ועוד.
מהם ההבדלים בין ניהול תיק השקעות במגדל ניהול תיקי השקעות לייעוץ השקעות בבנק?

בעוד שיועץ השקעות בבנק נדרש לאשר עם הלקוח כל פעולה ואינו עוסק בניהול שוטף של התיק, אנו עוקבים כל הזמן אחרי ההתפתחויות בשוק, מגיבים בזמן אמת ומביאים לידי ביטוי את מומחיותם של אנשי המקצוע שלנו. כל זאת, בהתאם למדיניות ההשקעות ורמת הסיכון שקבע הלקוח.
איך אפשר להעביר אליכם חשבון קיים שמנוהל בחברה אחרת?

בקלות: פשוט מודיעים לבנק על ביטול ייפוי הכוח הקיים בחשבון המנוהל ועל מתן ייפוי כוח חדש למגדל ניהול תיק השקעות. ניירות הערך הקיימים בחשבון ייבחנו ע"י מנהלי ההשקעות שלנו ויותאמו למדיניות ההשקעות החדשה שיקבע הלקוח (התאמת התיק עלולה להיות כרוכה במימוש נכסים קיימים בהפסד ו/או בחיוב במס שיחול על הלקוח).

הריבית אפסית? יש לנו אלטרנטיבת השקעה עבורך - תיק השקעות מנוהל

קבלת הצעה ממגדל ניהול תיקי השקעות

יתרונות השקעה

תיק ההשקעות מותאם לך באופן אישי!

השקעה בנכסים נזילים וסחירים

צפייה במצב החשבון

מקצועני השקעות מנהלים את כספך

שקיפות ופיקוח

חיסכון משמעותי בדמי ניהול!

תהליך אישי ומותאם לפתיחת תיק השקעות

מתחילים בפגישה אישית

מתקדמים לחשבון מנוהל

זהו, אפשר להתחיל

שאלות ותשובות

מדוע כדאי לנהל את הכסף שלי במגדל ניהול תיקי השקעות?

מהו פוטנציאל הרווח בתיק ההשקעות?

מי רשאי להפקיד או למשוך כספים בחשבון ההשקעות?

מהם דמי הניהול המשולמים עבור השירות?

איך מחליטים באילו אפיקים להשקיע את הכספים בתיק?

כיצד אוכל לקבל מידע על תיק ההשקעות שלי?

מהם ההבדלים בין ניהול תיק השקעות במגדל ניהול תיקי השקעות לייעוץ השקעות בבנק?

איך אפשר להעביר אליכם חשבון קיים שמנוהל בחברה אחרת?

קבל הצעה לתיק השקעות מנוהל